CRM全稱為Customer Relationship Management，翻譯為客戶關(guān)系管理。在本節(jié)內(nèi)容中東坡小編和大家分享的是一份crm系統(tǒng)需求文檔——pdf格式免費版CRM系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，該crm系統(tǒng)需求說明書內(nèi)容十分完整且詳細，有需要的朋友們可以下載下來參考一下哦！
crm系統(tǒng)需求說明書內(nèi)容節(jié)選
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1 概述
客戶是公司最寶貴的資源，為了更好的發(fā)掘老客戶的價值，并開發(fā)更多新客戶，XX 公司決定實施客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。希望通過這個系統(tǒng)完成對客戶基本信息、聯(lián)系人信息、交往信息、客戶服務(wù)信息的充分共享和規(guī)范化管理；希望通過對銷售機會、客戶開發(fā)過程的追蹤和記錄，提高新客戶的開發(fā)能力；希望在客戶將要流失時系統(tǒng)及時預(yù)警，以便銷售人員及時采取措施，降低損失。并希望系統(tǒng)提供相關(guān)報表，以便公司高層隨時了解公司客戶情況。
客戶服務(wù)是一個涉及多個部門，存在一定流程的工作�？蛻舴⻊�(wù)水平的高低決定著公司的核心競爭力。該客戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)提供一個客戶服務(wù)在線平臺，使客戶服務(wù)處理過程中相關(guān)人員可以在線完成服務(wù)的處理和記錄工作。
1.1 目的
本文檔是北京信息技術(shù)有限公司在與 XX 公司的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實施合同基礎(chǔ)上編制的。本文檔的編寫為下階段的設(shè)計、開發(fā)提供依據(jù)，為項目組成員對需求的詳盡理解，以及在開發(fā)開發(fā)過程中的協(xié)同工作提供強有力的保證。同時本文檔也作為項目評審驗收的依據(jù)之一。
1.2 范圍
本系統(tǒng)包括：營銷管理、客戶管理、服務(wù)管理、統(tǒng)計報表和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)五個功能模塊。另包括權(quán)限管理模塊用于系統(tǒng)的用戶、角色和相關(guān)權(quán)限。系統(tǒng)功能為本說明書與附件 Demo 版界面描述中功能的并集。在上述文件未明確描述的情況下，應(yīng)能滿足合同和相關(guān)投標書所描述的功能。
1.3 讀者對象
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3.1.1.2.4 處理流程
在列表頁面選擇“未分配”的銷售機會進行編輯，跳轉(zhuǎn)到編輯頁面；在編輯頁面填入更新的信息，提交表單，保存新的信息到數(shù)據(jù)庫。
3.1.1.2.5 輸出要素
提示“保存成功” ，或報告相應(yīng)錯誤。頁面必填項未填時不允許提交表單。
3.1.1.3 刪除銷售機會
3.1.1.3.1 業(yè)務(wù)概述
狀態(tài)為“未分配”的銷售機會可以刪除。
刪除時需要判斷當前登錄用戶為該銷售機會的創(chuàng)建人，否則不可刪除。
3.1.1.3.2 使用者
銷售主管、客戶經(jīng)理
3.1.1.3.3 輸入要素
如圖 4 所示，在“未指派”的銷售機會列表中選擇一項刪除。
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crm系統(tǒng)需求說明書內(nèi)容截圖
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