網(wǎng)秦紐交所上市 首日跌破發(fā)行價(jià)

　　昨日凌晨消息，網(wǎng)秦(NYSE:NQ)昨晚在美國(guó)紐交所上市交易，開(kāi)盤(pán)價(jià)11.5美元，隨即破發(fā)，截至收盤(pán)，該股報(bào)于9.30美元，跌幅為19.13%。該股盤(pán)中最高價(jià)為11.71美元，最低價(jià)為8.30美元。根據(jù)IPO首日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，網(wǎng)秦的市值約為4.2億美元。按計(jì)劃，網(wǎng)秦將敲響明日的紐交所開(kāi)市鐘。

　　3月16日，網(wǎng)秦向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交申請(qǐng)，計(jì)劃在紐約證券交易所啟動(dòng)IPO(首次公開(kāi)招股)。4月9日，網(wǎng)秦IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為9.5-11.5美元，計(jì)劃發(fā)行714萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，并將募資額從1億美元下調(diào)至7500萬(wàn)美元。

　　今天傍晚剛剛公布的信息顯示，網(wǎng)秦最終選擇上述定價(jià)區(qū)間的最上限11.5美元作為IPO的發(fā)行價(jià)，并將上調(diào)ADS發(fā)行至775萬(wàn)股(每股ADS代表5股A股普通股)，總計(jì)融資8912.5萬(wàn)美元。其發(fā)行價(jià)的選擇策略與昨日的人人公司相似。

　　募集的資金將用于技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)，以及營(yíng)銷拓展，也存在收購(gòu)可能。

　　投資銀行Piper Jaffray為此次IPO的主承銷商，Oppenheimer & Co和Canaccord Genuity 為聯(lián)合經(jīng)辦方(co-manager)，承銷商被賦予在30天內(nèi)最多可購(gòu)買額外116.25萬(wàn)股ADS。

　　網(wǎng)秦在IPO后，公司CEO林宇的持股比例將從31.4%攤薄至23.2%，投票權(quán)為27.0%；另一名創(chuàng)始人周旭的持股比例將從31.1%攤薄至22.9%，投票權(quán)為26.7%；網(wǎng)秦COO史文勇的持股比例將從30.9%攤薄至22.7%，投票權(quán)為26.5%。

　　綜上，網(wǎng)秦董事及高管的持股比例將從70.5%攤薄至53.4%，投票權(quán)為62.2%。在此次IPO中，網(wǎng)秦公司創(chuàng)始人和主要股東都沒(méi)有選擇減持。

　　網(wǎng)秦的營(yíng)收主要來(lái)自高級(jí)手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的銷售收入。從2008到2010的三年中，網(wǎng)秦凈收入分別為400萬(wàn)美元、530萬(wàn)美元和1770萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為111.4%；凈虧損分別為360萬(wàn)美元、520美元萬(wàn)和980萬(wàn)美元。

　　截至2010年12月31日，網(wǎng)秦累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)為7169萬(wàn)；截至2010年12月31日的三個(gè)月中，網(wǎng)秦的月度平均活躍用戶數(shù)為2544萬(wàn)，月度平均付費(fèi)用戶數(shù)為324萬(wàn)。