更新:2018-03-21 09:36
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投資理財就是說運用投資理財知識和工具,針對客戶的需求,進行一個綜合的,全面的,整體的,個性化的,專業(yè)的,動態(tài)的,長期的金融服務。投資理財?shù)膬?nèi)容包括現(xiàn)金規(guī)劃,消費支出規(guī)劃,教育規(guī)劃,風險管理和保險規(guī)劃,稅務籌劃,投資規(guī)劃,退休養(yǎng)老金規(guī)劃,財產(chǎn)分配規(guī)劃等。
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